Агрохолдинг «Мрия» разместил 5-летние евробонды на $250 млн с установленной ставкой на уровне 10,95% годовых, при этом доходность размещения составила 11,25%, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в инвесткомпании «Феникс Капитал».

По словам аналитика инвесткомпании Александра Лозового, доходность при размещении составила 11,25%, что соответствует верхнему ценовому диапазону (11-11,25%).

«Мрия» разместила евробонды с дисконтом по цене 98,876% номинала.

По предварительным данным аналитика, спрос на еврооблигации превысил предложение в два раза.

Кроме того, он отметил, что дополнительные условия выпуска предусматривают обязательное обнародование квартальной финансовой отчетности эмитента.

По оценке А.Лозового, выпуск евробондов «Мрии» прошел успешно.

Вместе с тем, аналитик подчеркнул, что компания была вынуждена заплатить высокую ставку доходности, что свидетельствует о том, что риски компании и отрасли находятся на уровне выше среднего по сравнению с другими эмитентами евробондов.

Как сообщалось со ссылкой на источник в банковских кругах, ориентир доходности составлял 11-11,25% годовых.

Холдинг «Мрия» на прошлой неделе проводил road show евробондов, номинированных в долларах США. Лид-менеджерами выпуска выступают Bank of America Merrill Lynch, RBS и UBS Investment Bank. Со-лидменеджером выступает инвестиционная компания «Драгон Капитал».