Петербургский холдинг "Эталон Групп" планирует привлечь $650 млн. в рамках первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении биржи, пишет Лента.ру.

Компания планирует привлечь $500 млн. от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR (глобальные депозитарные расписки) и $150 млн. - от размещения уже выпущенных бумаг. В случае успешного размещения, капитализация холдинга составит $2,06-2,51 млрд.. В свободном обращении будет находиться примерно 28 % акций холдинга (без учета размещения дополнительных акций).

Доход от продажи допэмиссии компания планирует направить на приобретение новых земельных участков, а также на финансирование новых и существующих проектов.

По данным "Ведомостей", продавать акции будут бенефициары компании, к которым относится "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, семья основателя компании Вячеслава Заренкова и топ-менеджеры холдинга. Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Road-show (презентация перед потенциальными покупателями) намечено на ближайшее время, а прайсинг состоится 15 апреля. При этом дата размещения пока не сообщается.